9 месяцев кризиса. Состояние российского фармрынка удовлетворительное

ЦМИ «Фармэксперт» продолжает оперативно отслеживать ситуацию на отечественном фармрынке. Опасения бизнеса относительно коллапса платежеспособной системы, а следовательно всей товаропроводящей цепочки, не реализовались. Рынок демонстрирует уверенную стабильность, однако колебания рыночных показателей стали более очевидными, и их амплитуда увеличилась. Так, первые месяцы кризиса обозначили тренд сокращения натуральных объемов продаж ЛС. Динамика показателей была отрицательной до января текущего года включительно. В феврале и марте тренд развернулся в противоположном направлении — и рынок стал расти в упаковках.

Некоторые эксперты полагают, что рост натуральных объемов продаж связан с переключением населения на более дешевые препараты. Позволим себе усомниться в этом. Структура спроса населения на ЛС не претерпела каких-либо существенных изменений. Об этом свидетельствует глубокий анализ ситуации, проведенный «Фармэкспертом». Февральский и мартовский рост количества проданных упаковок ЛС мы связываем, во-первых, с сезонным фактором: именно на эти месяцы пришелся пик заболеваемости в традиционных российских нозологиях. Во-вторых, имел место ажиотажный спрос. Потребитель закупил медикаменты впрок, боясь очередного повышения цен на этот вид продукции. А если медикаменты закуплены впрок, то настанет период, когда рынок должен «просесть» по этому показателю. И это произошло. По данным за апрель, а также по предварительным данным за май мы наблюдаем определенную коррекцию показателей объема продаж ЛС. Полагаем, что по результатам полугодия рост продаж ЛС в упаковках будет колебаться около нулевой отметки, т.е. роста как такового не будет.

Хорошо это или плохо? Мы не видим негативных факторов в этой тенденции. В последние 10 лет рынок сокращался в упаковках и рос в деньгах. Только в 2008 г. наблюдался тренд, противоположный привычному. Поэтому сделаем вывод о том, что стагнация объема рынка в упаковках или же его падение не более чем на 10% не приведут к серьезным проблемам коммерческой инфраструктуры.

Теперь о денежной массе. В долларах она стала меньше. Средний темп сокращения объема продаж в долларах зафиксирован нами в пределах 6%. Однако в рублях рост продаж зашкаливает (+27%). Безусловно, цена на ЛС стала основным драйвером роста рублевой массы рынка. Оставим за рамками этого аналитического эссе острую тему роста цен на медикаменты. Однако следует отметить, что замораживание цен на лекарственную продукцию в большей мере коснулось отечественных компаний; в связи с этим стоимостная доля российской продукции несколько уменьшилась (с 25% в марте до 23,9% в апреле и мае 2009 г.).

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели розничного фармрынка России, сентябрь 2008 г. — апрель 2009 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» по данным «Мониторинга розничных продаж ЛС в России»

Что будет? Непростой период ожидается во второй половине текущего года. Во-первых, население все еще продолжит лечиться запасами, которые были сделаны в марте-апреле 2009 г.; соответственно, спрос на ЛС вряд ли вырастет. Ужесточится процесс ценообразования на рынке. В июне планируется запуск новой системы определения цены на медикаменты. В правительство РФ было внесено постановление, обязывающее регистрировать предельные цены на лекарственные средства, причем регистрировать не заявительно, а обязательно. Методологию этих процессов Минздравсоцразвития собирается в ближайшее время довести до всех заинтересованных сторон. Кроме того, 26 мая был подписан приказ, в соответствии с которым будет осуществляться мониторинг цен на лекарственные средства. До сих пор такой контроль не осуществлялся в нормативно установленном порядке, поскольку в России не было федерального органа, который бы за это отвечал. Надеемся, что такой орган будет не просто собирать статистические данные, но и оперативно их интерпретировать.

Давид Мелик-Гусейнов,
к.ф.н., директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт»